Por Sander Lutz
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La emisora de stablecoins Circle está aumentando la apuesta sobre su planeada oferta pública inicial (IPO), incrementando el precio proyectado y el volumen de acciones que planea ofrecer de manera inminente en Wall Street.
La compañía ahora tiene la intención de vender 32 millones de acciones de clase A de acciones comunes entre $27 y $28 por acción, según una presentación del lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), una oferta para recaudar hasta $896 millones. Esto representa una expansión considerable de los planes iniciales de IPO de la semana pasada, que habría visto a Circle ofrecer 24 millones de acciones por entre $24 y $26 cada una.
La IPO inicial habría visto al emisor de stablecoins apuntar a una valoración completamente diluida de $6.700 millones. El plan revisado de hoy aumenta esa cifra a $7.200 millones.
Tales ajustes de último minuto en las IPO son generalmente indicativos, en Wall Street, de un mayor interés de los inversores en el debut bursátil de una empresa. Se espera que las acciones salgan a la venta a finales de esta semana, con Circle programado para cotizar bajo el símbolo CRCL a través de la Bolsa de Nueva York.
Decrypt se comunicó con Circle sobre los cambios y qué los motivó, pero no recibió una respuesta inmediata.
Hace apenas unas semanas, el gigante del ecosistema cripto Ripple supuestamente intentó comprar Circle por entre $4.000 y $5.000 millones, pero fue rechazado, con el liderazgo de Circle desestimando la oferta como demasiado baja.
El plan revisado de la IPO de Circle ahora verá a la propia empresa ofrecer 12,8 millones de acciones de clase A, mientras que los accionistas planean vender otros 19,2 millones de acciones de clase A. Este último grupo incluye a las firmas de inversión estadounidenses General Catalyst y Breyer Capital, y la firma de inversión china IDG Group; los ingresos de sus ventas de acciones no irán a Circle.
La IPO será principalmente suscrita por J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs.
Circle es la segunda emisora de stablecoins más grande del mundo, después del líder del mercado Tether. Mientras que es poco probable que Tether ofrezca su stablecoin insignia vinculada al dólar USDT en Estados Unidos si el Congreso pronto aprueba legislación sobre stablecoins, Circle ha expresado durante mucho tiempo entusiasmo por registrarse para ofrecer su producto equivalente, USDC, bajo un nuevo régimen regulatorio.
Editado por Andrew Hayward
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