En Resumen
- Circle fijó el precio de su IPO en $31 por acción el miércoles, recaudando $1.100 millones y valorando a la empresa en $6.900 millones basándose en acciones circulantes.
- La demanda superó las expectativas iniciales, expandiendo la oferta de 24 millones a 34 millones de acciones con un precio superior al rango proyectado de $24-$26.
- BlackRock adquirirá aproximadamente el 10% de las acciones según fuentes, mientras las acciones comenzarán a cotizar el jueves en NYSE bajo el símbolo CRCL.
Circle fijó el precio de su oferta pública inicial en $31 por acción, recaudando aproximadamente $1.100 millones en una operación ampliada que superó tanto el tamaño inicial como las proyecciones.
La oferta valúa al emisor de stablecoins en $6.900 millones basándose en las acciones en circulación, con una valoración completamente diluida de $8.100 millones incluyendo opciones y warrants.
La empresa y los accionistas vendedores vendieron un total de 34 millones de acciones, por encima de los 32 millones del lunes. Circle inicialmente buscaba vender 24 millones de acciones a $24-$26.
Un aumento en la demanda empujó el rango hasta $27-$28 a principios de esta semana, antes de que el precio lo superara el miércoles por la noche.
Las acciones comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CRCL.
USDC, el producto insignia de Circle, actualmente representa aproximadamente el 24,5% del mercado de stablecoins con $61.500 millones en circulación, según datos de CoinGecko.
BlackRock, que administra el fondo de reserva de $53.300 millones que respalda USDC, se espera que adquiera el 10% de las acciones del IPO, según fuentes citadas por Bloomberg.
ARK Invest también expresó interés en adquirir hasta $150 millones en acciones.
Circle reportó $156 millones en ingresos netos sobre $1.680 millones en ingresos para 2024, una disminución respecto a los $268 millones en ingresos netos del año anterior, según su registro S-1 de abril.
La cotización llega mientras el Congreso avanza legislación para regular las stablecoins, con aprobación final esperada para agosto.
Circle, que recibió una BitLicense de Nueva York en 2015, es ampliamente vista como uno de los actores más orientados al cumplimiento en el espacio.
Esta historia está en desarrollo y será actualizada una vez que comience la negociación.